En regionchef ser att kedjan växer och att filialen i söder ligger sist i försäljningslistan. Är det läge att förstärka säljteamet där? Först behöver chefen veta om filialen säljer mindre per öppen timme, om den håller öppet färre timmar eller om den erbjuder andra tjänster.
En rapport för flera enheter behöver svara på två frågor samtidigt. Ägaren vill veta hur hela kedjan går. Den som ansvarar för en filial måste kunna förstå vilka skillnader som faktiskt går att påverka lokalt.
Visa kedjans tillväxt och utvecklingen i jämförbara enheter
Anta att två filialer vardera omsatte 1 miljon kronor förra året i en viss månad. Samma månad i år omsätter de tillsammans 1,9 miljoner. En tredje, nyöppnad enhet bidrar med 400 000 kronor. Totalt växer omsättningen från 2 till 2,3 miljoner, alltså 15 procent. De båda jämförbara enheterna tappar däremot 5 procent.
Behåll båda måtten. Det ena visar vad expansionen betyder för kedjan, det andra hjälper regionchefen att upptäcka ett problem i befintliga enheter. Ange vilka filialer som ingår i båda perioderna och hur ni gör vid flytt, längre stängning eller ägarbyte. Visa nyöppningar och nedlagda enheter separat så att förändringen i totalen går att förklara.
Välj nämnare efter det beslut som ska fattas
En försäljningssiffra per öppen timme svarar på en annan fråga än försäljning per arbetad timme. Den första kan hjälpa till vid beslut om lördagsöppet, den andra när ni ser över bemanningen. Om ni använder planerade timmar i stället för faktiska behöver det framgå.
| Filial | Omsättning | Öppettimmar | Omsättning per öppen timme |
|---|---|---|---|
| Norr | 90 000 kr | 60 | 1 500 kr |
| Söder | 72 000 kr | 40 | 1 800 kr |
| Båda filialerna | 162 000 kr | 100 | 1 620 kr |
Gå från en avvikelse till en fråga för platschefen
En filial med många korta standarduppdrag kan få helt andra snittbelopp än en filial med långa specialistuppdrag. Visa tjänsternas andel av omsättningen eller arbetstiden. Jämför sedan samma typ av uppdrag mellan filialer. En förändring i genomsnittet kan bero på vilka uppdrag kunderna köpt även om varje enskild tjänst håller samma pris som förra månaden.
Börja en regional uppföljning med två enheter, samma kalenderperiod och ett gemensamt mått. Be respektive platschef stämma av sin totalsumma mot det egna systemet och förklara en faktisk avvikelse. Låt saknade öppettider eller en försenad försäljningsfil synas i rapporten. Dölj jämförelsetalet om nämnaren saknas.
Första leveransen kan visa kedjans samlade resultat, utvecklingen för jämförbara enheter och en vy som visar öppettider och tjänstemix för varje filial. Då kan regionchefen avgöra om nästa samtal ska handla om öppettider, utbud eller efterfrågan.
Vanliga frågor
Kan vi jämföra filialer som använder olika system?
Ja, om deras enheter, perioder och affärshändelser går att mappa till samma definition. Kom överens om hur returer, interna överföringar och stängda dagar behandlas. Stäm av varje enhet mot dess egen rapport innan jämförelsetalet tas i bruk.
Hur hanterar vi en filial som öppnat mitt i perioden?
Ta med den i kedjans total från öppningsdagen. Markera första hela jämförelseperiod separat och låt filialen komma in i gruppen för jämförbara enheter först när den uppfyller er dokumenterade regel för båda perioderna.