Kunder, kontakter och historik
Företag, kontaktpersoner, mejl, samtal, anteckningar och dokument på samma kundkort. Den som tar över ett ärende ser vad som har sagts och lovats.
Skräddarsytt CRM
Ett CRM byggt efter hur ni arbetar.
Kunder, kontakter, förfrågningar, offerter och uppföljning på ett ställe. Vi bygger ett CRM kring era steg och begrepp, kopplat till ekonomi, mejl och webbformulär, så att inget faller mellan stolarna.
pvbcCRMVB
EXEMPELDATA · VECKA 24
Inget utan nästa steg.
Nya4Offert3Vunna2
- Kund AOffert skickadFölj upp i dag
- Kund BNy förfråganObesvarad i 2 dagar
- Kund CMöte bokatTors 10:00
AI-förslag: påminn Kund A om offerten
Granska utkastet innan det skickas.
- Varje förfrågan har en ägare och ett nästa steg
- Samma kundbild för hela teamet
- Mindre dubbelregistrering
Känns det bekant?
Kunder, affärer och uppföljning på ett ställe.
En förfrågan kom in via formuläret, någon svarade från sin egen inkorg och sedan blev det tyst. Offerten ligger i en mapp, anteckningarna i ett kalkylblad och uppföljningen i någons huvud. Standardsystemet har hundra fält ni inte använder och saknar de tre ni behöver.
Vi kartlägger hur en kund faktiskt rör sig hos er, från första kontakt till faktura och återköp. Sedan bygger vi vyer, steg och påminnelser efter det, och kopplar CRM:et till datalagret så att samma uppgifter syns i försäljningen, ekonomin och rapporterna.
Från behov till lösning
Det här kan vi bygga tillsammans.
Ett genomtänkt verktyg börjar i verksamheten. Här är några av delarna vi kan hjälpa dig med.
Pipeline och offerter
Affärssteg som följer er säljprocess, med offerter, belopp och förväntat avslut. Se vad som är på väg in, vad som har stannat av och varför.
Uppföljning som inte glöms
Uppgifter, påminnelser och regler som säger till när en förfrågan saknar svar, en offert löper ut eller en kund inte har hörts av. Reglerna bestämmer ni.
Kopplat till resten av verksamheten
Webbformulär och delad inkorg in, fakturering och rapporter ut. CRM:et delar data med ekonomisystem, datalager och dashboards i stället för att bli ännu en ö.
Konkreta exempel
Frågor vi kan bygga svar på.
Illustrativa upplägg. Datatillgång, behörigheter och kopplingar bedöms för varje projekt.
Vem svarar på förfrågan som kom i fredags?
Inkommande förfrågningar hamnar i en gemensam kö med ansvarig, status och svarstid. Obesvarade ärenden lyfts fram innan kunden behöver höra av sig igen.
Vilka vunna affärer är ännu inte fakturerade?
Koppla affärer till fakturor där underlagen går att matcha. Se glappet mellan såld och fakturerad volym och vem som behöver agera.
Vilka kunder borde vi höra av oss till?
Kombinera köphistorik, senaste kontakt och öppna ärenden. AI föreslår en prioriterad lista med motivering som säljaren granskar och justerar.
Ett tydligt arbetssätt
Nära i dialogen. Tydliga i leveransen.
Du ska veta vad vi bygger, varför vi bygger det och vad nästa steg är.
- 01
Förstå
Vi börjar med era viktigaste frågor och kartlägger datakällor, åtkomst och nyckeltal.
- 02
Avgränsa
Vi avgränsar en första leverans. Du får ett tydligt förslag med omfattning och pris.
- 03
Bygga tillsammans
Vi kopplar datan, stämmer av beräkningarna och bygger vyer som ni får prova längs vägen.
- 04
Lämna över & följa upp
Vi planerar introduktion, datakontroller och förvaltning. Nya frågor kan bli nästa steg i er lösning.
Bra att veta
Frågor före första steget.
Alla verksamheter ser olika ut. Vi hjälper dig att reda ut vad som passar just er.
Ställ din frågaVarför bygga eget i stället för ett standard-CRM?
Ett standardsystem passar bra när ert arbetssätt liknar dess mall. Ett eget CRM lönar sig när processen är speciell, när ni betalar för mycket ni inte använder eller när systemet behöver sitta ihop med annan data. Vi jämför alternativen öppet innan ni bestämmer er. Ibland är svaret att bygga vidare på det ni redan har.
Kan vi flytta över data från vårt nuvarande system?
Ja, i de flesta fall. Vi går igenom export eller API, rensar dubbletter och stämmer av mot källan innan ni byter. Vad som följer med och hur historiken bevaras bestämmer vi tillsammans.
Vad händer efter lansering?
Vi kommer överens om drift, säkerhetskopior, behörigheter och vidareutveckling innan lansering, så att det är tydligt vem som ansvarar för vad. Nya behov blir nästa steg i samma system i stället för ännu ett verktyg.
Börja med ett samtal
Prata med ViktorVad skulle göra störst skillnad hos er?
Berätta vilka system ni använder och vad ni vill få bättre ordning på. Vi hjälper dig att hitta ett konkret första steg.